Maple Leaf Gold Resources AB har genomfört en lyckad nyemission och listning på NGM Nordic MTF

Publicerad 1 sep 2014

Maple Leaf Gold – nyemission med guldkant

Nu genomför Maple Leaf Gold Resources AB den nyemission som vi kunde berätta om i förra numret av Investerarbrevet. Emissionslikviden på drygt 22 miljoner kronor ska användas till att utveckla brytningen av guld och andra ädelmetaller i företagsgruppens omfattande inmutningar i Kanada och Arizona. En ansökan om listning på börsen NGM Nordic MTF är under behandling, med förhoppning om ett mycket snart godkännande.

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
596
3161
Laika
26
7
3750
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;}

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
60
324
Laika
2
1
383
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

Klippiga Bergen i västra USA och Kanada är
klassisk mark för guldbrytning. ”The yellow metal” förekommer inte
bara i rikliga mängder, den är också förhållandevis enkel att bryta då guldet
ligger i jordlager som kan brytas som dagbrott. Man slipper alltså borra sig
djupt ner i hård berggrund och kostnaderna för guldutvinning är följaktligen lägre
här än någon annanstans i världen.

– Vår
produktionskostnad ligger på runt 650 US-dollar per ounce (28,35 gram) guld,
berättar Stefan Nordström, VD på Maple Leaf Gold. Världsmarknadspriset är idag
cirka 1285 USD, så marginalerna blir väldigt goda.

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
33
178
Laika
1
1
210
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

8500 kg guld om året

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
96
514
Laika
4
1
609
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

Maple Leaf Golds operativa verksamhet bedrivs
dels av dotterbolaget Windsor Gold, med inmutningar i British Columbia, Kanada,
dels av Scania Capital Operations som har brytningsrätten till en mycket stor
inmutning i Arizona, USA (den senare inmutningen ägs till hälften genom ett
”Joint Venture” av ett tredje dotterbolag, Scania Capital
Corporation).

Windsor Gold har nyligen startat
utvinningen av sin första inmutning nära Barkerville i Cariboo-regionen, där
mer guld har hittats under åren än någon annanstans i Kanada. Totalt siktar man
på att bryta runt 160 kg guld per år under en period på 20-30 år.

– Med
de här volymerna, och de goda marginaler som vi uppnår genom dagbrottsutvinning,
räknar vi med att bli kassaflödespositiva inom relativt kort tid. Under vintern
2015-16 ska vi sedan påbörja brytningen av vår inmutning i Arizona. Den
fyndigheten är av en helt annan storlek, med 850 ton brytbart guld! Tidsperspektivet
är dock lika långt som fyndigheten är stor, det handlar om en period på ungefär
100 år med möjlighet att bryta 8500 kg guld varje år.

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
72
384
Laika
3
1
455
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

Medvetet konservativ värdering

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
60
323
Laika
2
1
382
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

Till detta guld kommer betydande inslag av
silver och platina, och inte minst mineralen magnetit som bland annat används som
delkomponent i tungbetong och till vattenrening. Bara magnetiten har ett
säkerställt värde på 500 miljoner svenska kronor, något som kan ställas i
relation till den värdering som hela Maple Leaf Gold Resources åsätts vid
nyemissionen, knappt 100 mkr (pre-money).

– Vi har gjort en medvetet konservativ
värdering, delvis för att kompensera för de risker som finns i verksamheten men
framför allt för att erbjuda en ordentlig potential för investerarna.

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
60
321
Laika
2
1
380
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

De risker Stefan Nordström syftar på är
bland annat driftsavbrott på grund av fel på utrustning och liknande,
väderförhållanden och inte minst världsmarknadspriserna för guld och andra
ädelmetaller.

– Och
även om det här är en verksamhet med enorm potential, ska man inte glömma att
utvinningen är både tids- och resurskrävande. Vi räknar med att uppstarten i
Arizona 2015/16 kräver ett antal miljoner kronor och ännu mer innan vi är uppe
i full produktion – alltså den storskaliga brytningen av 8500 kg guld per år
plus övriga ädelmetaller och magnetit. Här räcker inte pengarna från
nyemissionen och vårt eget kassaflöde till, utan vi planerar att ta in de
summor som behövs genom de finansiella marknaderna.

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
80
430
Laika
3
1
509
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

Roadshow inför
nyemissionen

Natalie Roghult
0
0
2014-06-30T11:51:00Z
2014-06-30T11:51:00Z
1
29
155
Laika
1
1
183
14.0

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

För de som är intresserade av att veta mer om Maple Leaf Gold Resources och
den förestående nyemissionen anordnas ett antal informationsträffar, delvis
tillsammans med Aktiespararna.

Datum roadshow:

9 september • Köpenhamn, Bella Center

10
september • Malmö, Turning Torso

11
september • Linköping, Arenabolaget

15
september • Göteborg, Gothia Towers

17
september • Örebro, Conventum

23
september • Umeå, Folketshus

24
september • Stockholm, Citykonferensen
Ingenjörshuset

Alla informationsträffar börjar kl 17.30 med mingel och förfriskningar,
och pågår fram till ca 20.00. Anmälan på info@mapleleafgold.se (valt datum, namn,
e-postadress samt telefon och antal som kommer, anmälan är bindande).

Emissionserbjudande i sammandrag

Nyemissionen i Maple Leaf Gold Resources AB
genomförs enligt nedan. Bolaget har ansökt om listning på NGM Nordic MTF.
Nyemissionen är publik utan företräde för befintliga aktieägare.

Teckningskurs 35 SEK per aktie

Teckningsperiod 8 september-3 oktober 2014

Minsta
investering: 10 500 SEK (en aktiepost om 300 aktier)Courtage:
0 SEK

Likviddag:
Tre bankdagar efter information om tilldelning

Antal
aktier före nyemission: 3 324 974

Antal
nyemitterade aktier: 630 000

Emissionsbelopp:
22 050 000 MSEK